Modul Firmy slouží jako centrální adresář všech firemních kontaktů v systému APLEX. Umožňuje evidenci obchodních partnerů, zákazníků, dodavatelů i dalších subjektů, se kterými firma spolupracuje.
U každé firmy lze uchovávat důležité informace jako název, IČO, DIČ, kontaktní údaje, adresy, odpovědné osoby nebo nastavené obchodní podmínky. Firmy lze dále třídit, filtrovat a provazovat s doklady, zakázkami, aktivitami aj.
Díky této evidenci máte všechny důležité informace o svých partnerech vždy na jednom místě a snadno dostupné.
Lišty firem: #
- základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde
Doplňkové funkce: #
Kategorie – Umožňuje přiřadit firmu do jedné nebo více kategorií pro snadnější třídění, filtrování a hromadné operace (např. odběratelé, dodavatelé).
Hromadný email – Slouží k odesílání e-mailu více firmám najednou. Využívá se např. pro zasílání hromadných sdělení, newsletterů nebo obchodních nabídek.
Creditcheck – Funkce pro ověření bonity firmy. Umožňuje zjistit aktuální platební morálku partnera pomocí integrované služby (v případě aplexu je to CreditCheck).
Načíst slevy a ceny – Slouží k převzetí slev od jiného subjektu. Po otevření funkce si vyberete firmu (např. obchodního partnera), u které máte nastavené slevy nebo speciální ceny. Tyto údaje se následně automaticky přetáhnou a aplikují k aktuálně vybrané firmě. Využívá se zejména v případech, kdy více partnerů sdílí podobné cenové podmínky.
Saldo – Rychlý přehled o neuhrazených pohledávkách a závazcích dané firmy. Slouží ke kontrole její finanční bilance.
GDPR – Obsahuje funkce související s ochranou osobních údajů dle nařízení GDPR. Umožňuje např. evidovat souhlas se zpracováním údajů, anonymizovat data nebo exportovat osobní informace subjektu.
Záložky firem: #
Základní údaje – Obsahuje klíčové informace o firmě, jako je název, IČO, DIČ, adresa sídla, kontaktní údaje apod.
Bankovní účty – Slouží k evidenci bankovních účtů dané firmy. U každého účtu lze nastavit měnu, IBAN, SWIFT a další údaje.
Kontakty – Umožňuje přehledně evidovat jednotlivé kontaktní osoby firmy včetně jejich pozic, telefonů, e-mailů (zadávají se v základních údajích a následně se propíšou do záložky kontakty)
Doplňkové údaje – Obsahuje další volitelná pole, která je možné využít dle interních potřeb (např. logo, sleva, aj.).
Kategorie – Pomocí kategorií lze firmy třídit podle různých kritérií (např. odběratel, dodavatel).
Aktivity – Zobrazuje veškeré aktivity spojené s firmou, jako jsou e-maily, úkoly, schůzky, poznámky nebo události.
Slevy a ceny – Umožňuje definovat individuální slevy, cenové skupiny a podmínky pro daného partnera.
Doklady – Přehled všech dokladů spojených s firmou (faktury, objednávky, nabídky apod.).
Saldo – Zobrazuje saldokonto dané firmy, tedy přehled o neuhrazených závazcích a pohledávkách.
Rozbory – Umožňuje provádět analýzy a přehledy obchodní spolupráce s firmou (např. obraty, objemy, historie).
Dokumenty – Slouží k přiložení libovolných dokumentů (např. smluv, certifikátů), které se vztahují k dané firmě.
GDPR – Obsahuje nástroje pro správu osobních údajů v rámci GDPR – např. výpis, export nebo anonymizaci dat.
Založení firmy je možné dvěma způsoby: #
Ručně – Vyplníš požadované údaje přímo ve formuláři (např. název, IČ, adresa, kontakty…).
Automaticky přes ARES – Stačí zadat IČO a systém si údaje stáhne z veřejného registru.
- Funguje pro CZ a SK firmy
- Úspora času a minimalizace chyb při zadávání
👉 Na kartě firmy je možné zadat pobočky a kontaktní osoby, které se automaticky zobrazí jak u záznamu firmy, tak i v adresáři konkrétní pobočky nebo osoby. Díky tomu může uživatel vše nastavit a spravovat přímo v jednom dokladu, bez nutnosti přecházení mezi různými adresáři. To výrazně zjednodušuje práci a šetří čas.
