Řady dokladů

Číselník Řady dokladů slouží k definování způsobu číslování všech dokladů v systému APLEX ERP. Každý typ dokladu (např. faktura, pokladní doklad, příjemka, objednávka…) může mít vlastní číselnou řadu, která zajišťuje přehledné a systematické vedení agendy.

📋 Co vše lze nastavit u řady dokladů: #

  • Typ dokladu – Určuje, k jakému typu dokladu se řada vztahuje (např. faktura vystavená, pokladní doklad, objednávka…).
  • Název – Popisný název řady, který pomáhá uživateli snadno rozlišit jednotlivé řady (např. „FV tuzemsko“).
  • Kód řady – Zkratka nebo označení řady, které se použije při generování čísla dokladu (např. FV1, FV2).
  • Pořadí – Určuje pořadí zobrazení řady v seznamu.
  • Účetní rok – Označuje rok, pro který je řada platná.
  • Číslo od / Číslo do – Rozsah čísel, které se v rámci řady používají (např. 1000–9999).
  • Poslední číslo – Aktuálně poslední použité číslo v dané řadě. Program automaticky navazuje dalším číslem.
  • Výchozí šablona – Šablona, která se s touto řadou automaticky propojí při vytváření dokladu.

Lišta řady dokladů: #

  • základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde

Doplňkové funkce:

Vytvořit šablony k řadám – Vygeneruje automaticky šablony dokladů na základě nastavených řad. Pomáhá urychlit práci při zakládání nových typů dokladů bez nutnosti manuálního vytváření šablon. Ne všechny typy dokladů mají šablonu – proto se šablony nevytvoří ke každé řadě. Pokud by u některého typu dokladu šablona chyběla a uživatel by ji potřeboval, může se jednoduše obrátit na podporu APLEX ERP, která mu s vytvořením pomůže.

Kopie řad pro nový rok – Umožňuje zkopírovat stávající řady dokladů do nového účetního roku. Zajistí, že všechny číselné řady budou připravené pro další období.

Úloha řady pro nový rok – Spustí hromadné vytvoření nových řad dokladů pro zvolený rok. Lze využít pro více druhů dokladů najednou a automatizovat tak přechod mezi účetními obdobími.

Nastavení šablon dokladu #

Šablony dokladů si můžete vygenerovat automaticky stisknutím tlačítka „Vytvořit šablony k řadám“. Aby bylo tlačítko funkční, musíte být v režimu ,,editace”.
Systém tím vytvoří šablony ke všem relevantním řadám dokladů, u nichž je šablona potřebná pro další zpracování.

V případě potřeby lze každou šablonu následně ručně upravit (otevřením vybrané šablony), např. pro doplnění středisek.
⚠️ U půjčoven a servisu se střediska nastavují výhradně v číselníku středisek, nikoliv v šablonách dokladů.

Poznámka:

Ne ke všem řadám dokladů je šablona vytvořena – u některých typů, jako je obchodní zakázka nebo uzávěrkový účetní doklad, se šablony nevytvářejí, protože nejsou systémem vyžadovány.

Jaké jsou vaše pocity?
Updated on 5. 6. 2025