Adresář osob slouží k evidenci konkrétních kontaktních osob napříč firmami a jejich pobočkami. U každé osoby lze vést podrobné údaje, jako je jméno, pozice, e-mail, telefon nebo další poznámky.

Osoby lze založit několika způsoby:

• Přímo v adresáři osob – samostatným vytvořením nové osoby a jejím přiřazením ke konkrétní firmě nebo pobočce.
• Z karty firmy – při zadávání nebo úpravě firmy lze zároveň vytvořit a spravovat kontaktní osoby.
• Z karty pobočky – obdobně lze osoby přiřadit i na úrovni konkrétní pobočky firmy.

Díky této provázanosti lze rychle a přehledně spravovat všechny důležité kontakty bez nutnosti složitého překlikávání mezi jednotlivými částmi adresáře.

Lišta osob: #

• základní popis jednotlivých funkcí je rozepsán zde

Doplňkové funkce: #

Kategorie – Umožňuje přiřazení osoby do jedné nebo více kategorií (např. obchodní zástupce, personalista), což usnadňuje filtrování a třídění kontaktů.

Hromadný email – Odeslání e-mailu více osobám najednou. Vhodné například pro rozesílání oznámení, newsletterů nebo hromadných zpráv.

Saldo – Zobrazí přehled salda dané osoby, pokud je osoba propojena s fakturačním subjektem a jsou k ní přiřazené pohledávky nebo závazky.

GDPR – Nabízí funkce jako výpis, export nebo anonymizaci osobních údajů a doplnění účelů zpracování dle dokladů. Pomáhá plnit povinnosti v rámci ochrany osobních údajů.

Sloučení osob – MOMENTÁLNĚ NEDOSTUPNÉ

Výdej pomůcek – Slouží k evidenci výdeje pracovních pomůcek konkrétním osobám. Například přiřazení notebooku, telefonu, klíčů apod.

Import osob – Umožňuje hromadný import kontaktů z externího souboru (např. Excel, CSV). Užitečné pro rychlé nahrání většího množství osob najednou.