Modul Fakturace slouží k hromadnému vyúčtování více zápůjček najednou. Umožňuje zpracovat zápůjčky za vybrané období, vytvořit z nich dodací listy (DL) a následně je fakturovat. Tím výrazně zjednodušuje měsíční nebo týdenní vyúčtování většího počtu zápůjček pro konkrétní zákazníky.
🪜 Postup hromadného vyúčtování zápůjček #
- Otevřete modul Fakturace
- Vyfiltrujte zápůjčky podle zvoleného období, zákazníka nebo jiných kritérií (např. pobočka, typ produktu).
- Zobrazí se přehled zápůjček, které je možné vyúčtovat.
- Zvolte způsob zpracování
- Můžete zvolit jednu ze dvou variant:
- Vytvořit dodací list a ihned fakturovat – proces vytvoří DL a z něj automaticky i fakturu.
- Vytvořit pouze dodací list (DL) – fakturace bude provedena později (např. ručně nebo jiným způsobem).
- Můžete zvolit jednu ze dvou variant:
- Zkontrolujte přehled k vyúčtování
- V přehledu zápůjček vidíte základní informace, které Vám pomohou rozhodnout, které zápůjčky chcete zahrnout do vyúčtování:
- Kód zápůjčky a odběratel, kterému bude fakturováno,
- datum zahájení zápůjčky a údaj, zda již byla vrácena,
- informace o tom, do kdy byla zápůjčka již vyúčtována,
- možnost zadat datum „ke dni“, do kterého se má nově vyúčtovat.
- Zaškrtnutím pole Vyúčtovat označíte ty zápůjčky, které chcete zahrnout do aktuálního zpracování.
- V přehledu zápůjček vidíte základní informace, které Vám pomohou rozhodnout, které zápůjčky chcete zahrnout do vyúčtování:
- Potvrďte zpracování
- Systém vytvoří:
- Dodací listy
- Faktury – pokud bylo zaškrtnuto, faktura se vystaví automaticky.
- Systém vytvoří:
